Rapport d'analyse sur l'offre et la demande du marché vietnamien des films médicaux en 2025
I. Contexte et taille du marché
Le marché des soins de santé au Vietnam connaît une période de croissance rapide, avec des soins de santéles dépenses augmentent de 25 % entre 2020 et 2022, et les dépenses par habitantpassant de 153 $ à 189 $. La taille du marché des dispositifs médicaux au Vietnam est proche de1,7 milliard de dollars en 2024, ce qui en fait le huitième plus grand marché de dispositifs médicaux en AsieRégion Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La taille du marché estdevrait atteindre 1,77 milliard de dollars en 2025 et continuera de croître à un rythme composétaux de croissance annuel de 8,62 % entre 2025 et 2029, avec la taille du marché attenduedépasser 2,47 milliards de dollars en 2029. Cette croissance est alimentée par le vieillissement accéléré de la population.la population, l'expansion de la classe moyenne, l'augmentation de la couverture santéassurance (plus de 93 % de la population incluse dans le système national de santé)assurance VNHI), et l'investissement ciblé du gouvernement dans les soins primaires etéquipement d'imagerie avancé.
2. Facteurs liés à la demande
1.Structure de la population et sensibilisation accrue à la santéLe Vietnam a unpopulation totale de plus de 100 millions, avec69,4 % des personnes âgées de 15 à 64 ans et plus 50 % de moins de 35 ans. La demande degestion de la santé, vaccination et dépistage préconceptionnel parmi lesLa jeune génération a connu une forte croissance. Après les établissements de soins primaires (tels queles hôpitaux de comté) ont été inclus dans l'assurance médicalesystème de remboursement, le taux de croissance annuel moyen des dépenses physiquesles examens, le dépistage précoce et les tests de maladies infectieuses étaient significatifs,stimuler la demande defilms médicauxs'orienter vers une approche préventive et rapideessai.
2.Extension des infrastructures médicales et modernisation des équipements
LeLe gouvernement a encouragé la modernisation des installations dans 1 531 hôpitaux(dont 86 % sont des hôpitaux publics) via le réseau médical primaire "Plan de développement, axé sur l'achat d'imagerie haut de gammeéquipements tels que la tomodensitométrie et l'IRM. Les investissements dans les infrastructures de santé sontdevrait dépasser 2,5 milliards de dollars en 2025, ce qui stimulera directement la demande defilms médicaux dans les équipements d'imagerie diagnostique (équipements radiologiques).
3.L'effondrement des politiques d'assurance médicale et du système de remboursement
Médicalla couverture d'assurance s'étend aux hôpitaux de comté et aux hôpitaux primairesla demande des institutions médicales en matière de rapport qualité-prix élevé et de facilité d'utilisationl'exploitation d'équipements et de films de DIV connaît une forte augmentation. Par exemple, les importationsles équipements d'échographie automatisés et portables ont augmenté en moyennede 15 % par an, ce qui entraîne l'achat de consommables cinématographiques associés.
III. Situation actuelle et défis du côté de l'offre
1. Le VietnamLe marché des dispositifs médicaux dépend à plus de 90 % des importations, avec des importations majeurespays d’origine, dont la Chine (représentant plus de 32 %), le Japon,l'Allemagne et les États-Unis. Les exportations chinoises de matériel médical versLe Vietnam a connu une croissance de plus de 20 % en 2023, avec une part de marché de 25 % à28 %, parmi lesquels les consommables médicaux, les réactifs IVD et les produits médicauxles vinaigrettes étaient les principaux produits exportés.
2.Faible capacité de production nationaleLes fabricants vietnamiens ne peuvent produire que des produits jetablesconsommables et kits de test d'emballage simples, ainsi que des films haut de gamme (tels quefilms d'imagerie numérique) dépendent entièrement des importations. Le VietnamLes importations de films médicaux ont atteint 802 000 dollars en 2023, principalement en provenance de Taipei chinois(798 $) et le Japon (437 $).
3.Seuils de politique et de conformitéLe Vietnam impose des réglementations strictes sur les dispositifs médicaux, exigeant leur importation.Les produits doivent être certifiés par la FDA et conformes aux normes locales. Dans le cadre du RCEPpolitique, les tarifs sur les exportations d'équipements médicaux chinois vers le Vietnam ont étéréduit à 0%-5%, mais les entreprises doivent s'adapter à un enregistrement complexeprocessus et 30 à 50 % de frais de stand (inférieurs à ceux en Europe et aux États-Unis)États).
4. Segments de marché et tendances
1.Croissance explosive dans le domaine du diagnostic in vitro
Le marché des diagnostics in vitro (DIV) représente une part importante des dispositifs médicaux,La demande se déplace de « traiter » à « prévenir ». La demande des jeunespersonnes pour le dépistage du VPH, le dépistage précoce du cancer et les examens préalables à l'emploiLes examens physiques ont stimulé la croissance des études immunologiques etconsommables pour films moléculaires, avec des hôpitaux départementaux et des cliniques privéesétant les principaux acheteurs.
2.La demande d'appareils médicaux à domicile est en plein essorcommele vieillissement accélère la demande d'appareils tels que les glucomètres à domicilecompteurs et tensiomètres augmente de 50 %, et le marchépotentiel de prise en charge des consommables de film (tels que les films d'impression portables) esténorme.
3.Tendances numériques et intelligentesLele gouvernement encourage l'importation d'appareils de haute technologie tels que l'IAinstruments de diagnostic et d'échographie portables, et favorise latransformation des films traditionnels en systèmes d'imagerie numérique. Par exemple,la demande de nouveaux produits tels que le film numérique et le film intelligent est en hausseaugmenter, et les entreprises doivent augmenter leurs investissements dans la recherche etdéveloppement pour s'adapter aux itérations technologiques.
5. Opportunités et suggestions
1.Profitez de la période de dividendes de la politiqueetprofiter de la réduction tarifaire du RCEP et de la politique deencourager les investissements étrangers en vertu de la loi vietnamienne sur les investissementsaccélérer la mise en place d'équipements d'imagerie haut de gamme prenant en charge les filmsmarché, en mettant l'accent sur la satisfaction des demandes d'approvisionnement au niveau du comtéhôpitaux et cliniques privées.
2.Coopération et assemblage de localisationaugmenter le ratio de la composante intérieure " pour gagner des points bonus de police deimplanter des lignes d'assemblage ou de conditionnement au Vietnam, tout en réduisantcoûts logistiques. Par exemple, les entreprises chinoises de diagnostic in vitro peuvent s'appuyer sur LekaiModèle cinématographique pour améliorer leur compétitivité grâce à la production locale.
3.La stratégie produit différenciéeestdévelopper des films de test rapides adaptés aux bilans de santé et aux maladies infectieusesdépistage des maladies sur le marché vietnamien, caractérisé par "largepopulation + jeune + en pleine croissance, pour éviter une concurrence homogène avecProduits adaptés aux personnes souffrant de maladies chroniques sur des marchés comme la Thaïlande.
4.Conformité et gestion des risquesAchever la certification FDA au Vietnam plus tôt que prévu, établir unréseau de distributeurs locaux et abaisser le seuil de conformité. Parallèlementtemps, prêter attention à l'impact des fluctuations des importations de matières premièrescomme le caoutchouc au Vietnam sur les coûts de production des films.
Conclusion:Le marché vietnamien du film médical sera fort tant en termes d'offre que dedemande en 2025, avec une dépendance aux importations et des dividendes politiques coexistants.les entreprises doivent se concentrer sur des produits à coût élevé et une coopération localiséeet des stratégies de différenciation, saisir les opportunités dans le cadre deconstruction de soins primaires, transformation numérique et RCEP, et parvenir à une croissance rapideexpansion des parts de marché.