Analyse de l'état actuel de l'industrie des films médicaux : croissance du marché et innovation technologique

I. Introduction

Film d'imagerie thermique sèche médicale L'imagerie médicale constitue le principal outil d'imagerie diagnostique dans le secteur de la santé et joue un rôle irremplaçable. Avec les progrès de la technologie médicale et le développement rapide de la santé numérique,Film d'imagerie thermique sèche médicale L'industrie est en pleine transformation, passant des pratiques traditionnelles aux pratiques modernes. Cet article analyse en détail l'état actuel et les défis de cette transformation.Film d'imagerie thermique sèche médicale L'industrie sous différents angles, notamment la taille du marché, le développement technologique, la concurrence, l'impact des politiques et les tendances futures.

II. Taille du marché et tendances de croissance du secteur

1. Croissance soutenue du marché

Selon les dernières données de 2024, la ChineFilm d'imagerie thermique sèche médicale Le marché a atteint environ 6,778 milliards de RMB, enregistrant une croissance soutenue par rapport aux 6,653 milliards de RMB de 2023. Bien que certaines projections indiquent un léger recul d'ici 2030 (par exemple, à 6,015 milliards de RMB), le marché global demeure relativement stable. Cette croissance est principalement due aux facteurs suivants :

(1) Demande croissante de soins de santé : le vieillissement accéléré de la population, le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques et une sensibilisation accrue du public à la santé entraînent une croissance soutenue des besoins en examens d’imagerie médicale.

(2) Avancées technologiques : L'adoption généralisée des équipements d'imagerie médicale (tels que les systèmes CT, IRM et DR) a entraîné une forte augmentation de la demande de résultats d'imagerie.

(3) Substitution nationale accélérée : les fabricants nationaux remplacent progressivement les produits importés grâce à des percées technologiques, réduisant ainsi les coûts d’approvisionnement et élargissant la couverture du marché.

2. Analyse de la production et de la demande

En 2023, la ChineFilm d'imagerie thermique sèche médicale L'industrie a produit 647 millions de feuilles, tandis que la demande a atteint 784 millions de feuilles. Cet écart entre l'offre et la demande indique un potentiel de croissance du marché toujours présent. La demande devrait continuer d'augmenter à mesure que les examens d'imagerie médicale se généralisent. Par exemple, les données de Zhuoshi Consulting indique que le nombre de scans d'imagerie médicale atteindra 4,313 milliards d'ici 2030, soit nettement plus que les 2,933 milliards enregistrés en 2021, ce qui stimulera encore davantage la demande de films radiographiques.

3. Baisse des prix et optimisation des coûts

Film d'imagerie thermique sèche médicale Les prix ont connu une baisse significative ces dernières années. Le prix moyen par feuille est passé de 13,3 yuans en 2016 à 8,52 yuans en 2023, soit une diminution de 36 %. Cette évolution s'explique principalement par :

(1) Avancées technologiques : L'adoption de films secs (laser et thermique) a réduit les coûts de production.

(2) Substitution nationale : L’augmentation du nombre de fournisseurs nationaux et l’intensification de la concurrence sur le marché ont fait baisser les prix.

(3) Politiques d’approvisionnement centralisées : Les établissements médicaux ont réduit leurs coûts d’approvisionnement grâce à des achats centralisés, comprimant davantage leurs marges bénéficiaires.

III. Innovation technologique et itération des produits

1. Les films secs remplacent complètement les films humides.

Les films humides traditionnels (nécessitant des solutions de traitement chimique) ont été entièrement remplacés par des films secs en raison de leur faible efficacité et de leurs importants impacts environnementaux. Les films secs se divisent en deux catégories : les films laser et les films thermiques.

(1) Films laser : Offrent une clarté d'image élevée, adaptée aux examens de haute précision comme la tomodensitométrie et l'IRM, mais entraînent des coûts plus élevés.

(2) Film thermique : Offre une imagerie rapide et un faible coût, largement utilisé pour les examens de routine comme DR et CR.

Elles ont toutes deux en commun d'éliminer le développement en chambre noire, permettant une impression directe et améliorant considérablement l'efficacité médicale.

2. Limites du film à jet d'encre

Bien que le film jet d'encre trouve une application limitée en échographie et en endoscopie gastro-intestinale en raison de son faible coût et de sa riche reproduction des couleurs, sa sensibilité à la décoloration et sa résolution insuffisante empêchent son inclusion dans la catégorie des dispositifs médicaux destinés au diagnostic clinique. Son utilisation reste cantonnée à des applications auxiliaires, avec des perspectives d'évolution technologique limitées.

3. Impact des tendances de la numérisation

L'essor des films numériques (ou films électroniques) remet en question les films physiques traditionnels. Ces films stockent les données d'imagerie dans le cloud, permettant un accès à distance à moindre coût et avec une transmission simplifiée. Cependant, leur adoption se heurte à des contraintes liées à la protection de la vie privée, à la sécurité des données et aux réglementations médicales, rendant improbable un remplacement complet des films physiques à court terme.

IV. Contexte concurrentiel du marché et dynamique des entreprises

1. Accélération de la substitution par les produits nationaux, baisse de la part de marché des marques importées

Le marché initial était dominé par des géants internationaux comme Kodak Medical (aujourd'hui Carestream Health) et Fujifilm. Cependant, grâce à des avancées technologiques réalisées ces dernières années, des fabricants nationaux tels que BlueRhythm Imaging, Mindray Medical et Wando Medical ont progressivement conquis des parts de marché. Par exemple :

(1) Carestream Health : Maintient sa position sur le marché haut de gamme en tirant parti des avantages de la technologie des films laser ;

(2) Lanyun Imaging : Pénétration en forte augmentation dans les établissements de soins de santé primaires grâce au rapport coût-efficacité de son film thermique ;

(3) Mindray Medical : Intégration d’équipements et de consommables d’imagerie pour former une solution unifiée « équipement + film ».

2. Concentration croissante et concurrence régionale

Les parts de marché continuent de se consolider entre les mains des entreprises leaders grâce aux économies d'échelle, aux barrières technologiques et aux avantages liés aux canaux de distribution. En 2023, les cinq principaux fabricants détenaient collectivement plus de 60 % des parts de marché. La concurrence régionale présente des caractéristiques distinctes :

(1) Villes de niveau 1 : Les hôpitaux haut de gamme privilégient les marques importées ;

(2) Marchés primaires : Les fabricants nationaux dominent grâce à leur compétitivité en matière de prix.

3. Expansion des marchés d'exportation

DomestiqueFilm d'imagerie thermique sèche médicale Ces produits ont connu une croissance des exportations fluctuante, dictée par leur compétitivité. Les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient sont devenus des moteurs de croissance essentiels, même si les fabricants doivent composer avec les barrières techniques liées aux brevets des marques internationales et les risques liés aux politiques commerciales.